Halbleitermarkt 2024 Samsung erneut umsatzstärkstes Halbleiterunternehmen

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Trotz Schwächen im eigenen Foundry-Bereich konnte Samsung Electronics, beflügelt von einem durch KI-Anwendungen getriebenen Speichermarkt, 2024 erneut zum weltweit größten Halbleiterunternehmen aufsteigen. Der einstige, jetzt krisengeplagte Spitzenreiter Intel rutscht auf Platz 2 ab, wird dabei aber eng von Nvidia bedrängt. Auch ein deutsches Unternehmen findet sich in den Top 10 wieder.

Getrieben von einem gesteigerten Bedarf an Hardware für KI-Beschleunigung und -Training konnte der weltweite Halbleitermarkt auch im Jahr 2024 wieder ein deutliches Wachstum hinlegen. Laut Gartner beliefen sich die globalen Halbleiterumsätze im Jahr 2024 auf 626 Mrd. US-Dollar, was einem Anstieg von 18,1 % gegenüber 2023 entspricht.

Auch der Halbleiterverband SIA kann diese Analysten bestätigen: Die ausgewerteten Daten der Semiconductor Industry Association kommen für das Jahresende 2024 auf einen weltweiten Halbleiterumsatz von 626,9 Mrd. US-Dollar.

Es sind dabei einmal mehr die Speicherhersteller, die am stärksten von dem neuen Trend profitieren. Waren 2022 und 2023 die Umsätze mit Speicherbausteinen aufgrund einer Schwemme an neuen Speicherhalbleitern eher zurückhaltend, konnten 2024 vor allem die auf diesen Bereich spezialisierten Hersteller deutlich an Umsatz zulegen.

Wie zuletzt 2019 konnte durch diese Tendenz der südkoreanische Elektronikkonzern Samsung wieder einmal die Spitzenposition bei den Halbleiterherstellern zurückerobern: Den Gartner-Erhebungen zufolge konnte das Unternehmen, trotz eines schlechter als erwartet verlaufendem Fertigungsgeschäfts und einem selbst wahrgenommenen Rückstand im KI-Bereich, seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 62,5 Prozent von knapp 41 Mrd. US-Dollar im Jahr 2023 auf 66,5 Mrd. US-Dollar für das Jahr 2024 steigern.

KI, GPUs und Speicher die großen Markttreiber 2024

„GPUs und KI-Prozessoren, die in Rechenzentren eingesetzt werden (Server und Beschleunigerkarten), waren die wichtigsten Treiber für den Chipsektor im Jahr 2024“, merkt George Brocklehurst von Gartner für das vergangene Halbleiterjahr an. „Die steigende Nachfrage nach KI und generativen KI-Workloads (GenAI) führte dazu, dass Rechenzentren im Jahr 2024 zum zweitgrößten Markt für Halbleiter hinter Smartphones wurden. Der Umsatz mit Halbleitern für Rechenzentren belief sich im Jahr 2024 auf 112 Milliarden US-Dollar, gegenüber 64,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023."

Intel, traditionell mit wenigen Ausnahmen der Spitzenreiter unter den globalen Halbleiteranbietern, muss auf ein von Negativ-Schlagzeilen geprägtes Jahr zurückblicken. Dies schlägt sich auch im Umsatz nieder: Zwar nimmt das Unternehmen mit knapp 49,2 Mrd. US-Dollar noch den zweiten Rang im Gartner-Ranking ein. Doch das stagnierende Wachstum ließ die einstige Prozessorgröße deutlich hinter die Konkurrenz aus Südkorea zurückfallen. Trotz des minimal um 0,1 Prozent gesteigerten Gesamtumsatzes hatte Intel im November 2024 einen Verlust von 16,6 Mrd. US-Dollar gemessen zum Vorjahr gemeldet.

Zudem ist der Vorsprung auf den dritten Platz nur noch hauchdünn: Ebenfalls beflügelt durch den starken Bedark an Halbleitern für das Training, die Beschleunigung und die Inferenz künstlicher Intelligenz konnte Nvidia, dass sich erst 2017 zum ersten Mal in den Top 10 der größten Halbleiterhersteller platzieren konnte, vom dritten Rang im Jahr 2023 zwei weitere Plätze nach oben klettern. Dabei konnte der GPU-Spezialist ein Umsatzplus von 83,6 Prozent verbuchen und liegt mit knapp 46 Mrd. US-Dollar nur knapp hinter Intel.

Generell war 2024 für die globale Halbleiterindustrie ein positives Jahr. Elf Chipunternehmen verzeichneten laut Gartner im Vergleich zu 2023 ein zweistelliges Wachstum, während 8 der 25 größten Halbleiterhersteller einen Umsatzrückgang erlitten. Dazu zählt allerdings auch der einzige europäische Vertreter im Ranking: mit einem Jahresumsatz von 16 Mrd. US-Dollar liegt der deutsche Chiphersteller Infineon noch auf dem zehnten Platz in der Gartner-Analyse, verlor aber mit einem geschätzten Umsatzrückgang von 6 Prozent an Boden und musste damit einen Platz in den Top 10 abgeben. Neben Nvidia zählten dabei vor allem die Speicherhersteller SK hynix (+86 Prozent, Jahresumsatz von knapp 43 Mrd. US-$, Rang 4) und Micron (+72,7 Prozent, 27,8 Mrd. US-$, Rang 6) zu den stärksten Gewinnern im Gartner-Ranking. Sollte der Speichermarkt allerdings seinen üblichen Fluktiuationen folgen, dürfte dieser Trend bis Ende 2026 wieder merklich abflauen – es sei denn, ein anhaltender KI-Boom feuere den Speicherbedarf auch dann noch weiter an.(sg)

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