Q4 2024 der größten Foundrys Dank fortschrittlicher Prozessknoten feiern die Top-10-Auftragsfertiger Rekorde

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Das asiatische Marktforschungsunternehmen Trendforce hat im März 2025 die Umsatz- und Marktanteilszahlen für das vierte Quartal 2024 der Top 10 der Auftragsfertiger veröffentlicht, und während sich in dem Ranking nicht viel getan hat, lassen die Zahlen einige interessante Rückschlüsse zu.

Zu erwarten war auch für das vierte Quartal 2024, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) weiterhin rund zwei Drittel der Marktanteile für Auftragsfertiger hält. Spannend ist allerdings, dass allein im Q4 2024 fast 40 Milliarden US-Dollar von den Top-10-Foundrys umgesetzt wurden, was eine bislang unerreichte Spitzenleistung bedeutet. Im Vergleich zum Q3 2024 entspricht das einem Umsatzwachstum von fast 10 Prozent. Übrigens decken die zehn größten Auftragsfertiger mit ihren Chips rund 96 Prozent des Marktbedarfs.

Allein TSMC konnte den eigenen Umsatz um 14,1 Prozent steigern und dementsprechend die Marktanteile um 2,4 Prozent (im Vorquartalsvergleich) erhöhen. Ein ebenfalls beachtliches Umsatzwachstum verzeichneten Globalfoundries (5,2 Prozent), Huahong Group (6,1 Prozent), Tower (4,5 Prozent) und Nexchip (3,7 Prozent).

Aufstocken, bevor Zollstreits ausbrechen

Trendforce hat analysiert, dass vor allem der anhaltende Boom im Hinblick auf KI, Smartphone-Chips und KI-unterstützte PC-Hardware dafür gesorgt hat, dass die sinkenden Umsätze bei Legacy-Chips abgefedert werden. Diese Bereiche verlangen insbesondere nach fortschrittlichen Chips, und da ein Ende des KI-Wirbels nicht abzusehen ist, wird der Höhenflug der Branche vermutlich noch eine Weile davon befeuert.

Aber auch die Zölle der neuen US-Regierung nehmen spürbaren Einfluss auf die Foundry-Industrie. „Ein sprunghafter Anstieg der jüngsten Aufträge für Fernsehgeräte, PCs und Notebooks, die im 4. Quartal 24 für die USA bestimmt waren, dürfte sich bis ins 1. Quartal 25 fortsetzen. Ferner hat das chinesische Verbrauchersubventionsprogramm, das Ende 2024 eingeführt wurde, zu einer frühzeitigen Aufstockung der Lagerbestände bei den vorgelagerten Kunden geführt“, analysieren die Autoren von Trendforce. „In Kombination mit der anhaltenden Nachfrage nach TSMCs KI-bezogenen Chips und fortschrittlichem Packaging deuten diese Faktoren darauf hin, dass der Umsatz der Foundrys trotz des saisonal schwachen ersten Quartals nur leicht zurückgehen wird.“

Wachstumstreiber & Herausforderungen der Top-10-Foundries im Q4 2024

TSMC (Platz 1, Umsatz: 26,85 Mrd. USD, +14,1 % QoQ, Marktanteil: 67,1 %)

• 🔼Wachstum durch Anstieg der Wafer-Auslieferungen.

Samsung Foundry (Platz 2, Umsatz: 3,26 Mrd. USD, -1,4 % QoQ, Marktanteil: 8,1 %)

• 🔽Verluste von Aufträgen wichtiger Bestandskunden. Neue Kunden für fortschrittliche Nodes konnten die Verluste nicht ausgleichen.

SMIC (Platz 3, Umsatz: 2,21 Mrd. USD, +1,7 % QoQ, Marktanteil: 5,5 %)

• 🔼Lageranpassungen bei Kunden haben die Auslieferungen zurückgehen lassen. Dennoch kam es zu Wachstum durch neue 12-Zoll-Kapazitäten und einen verbesserten Produktmix, der die durchschnittlichen Verkaufspreise (ASP, Average Selling Price) steigen ließ.

UMC (Platz 4, Umsatz: 1,87 Mrd. USD, -0,3 % QoQ, Marktanteil: 4,7 %)

• 🔽Es kam zu einem Rückgang der ASPs, doch frühzeitige Bestellungen durch Kunden hielten die Kapazitätsauslastung hoch.

Globalfoundries (Platz 5, Umsatz: 1,83 Mrd. USD, +5,2 % QoQ, Marktanteil: 4,6 %)

• 🔼Erhöhte Wafer-Auslieferungen, doch gleichzeitig kam es zu einem leichten Rückgang der durchschnittlichen Verkaufspreise.

HuaHong Group (Platz 6, Umsatz: 1,04 Mrd. USD, +6,1 % QoQ, Marktanteil: 2,6 %)

• 🔼Verbesserte Kapazitätsauslastung der 12-Zoll-Fabs (HHGrace) und profitiert von Chinas Subventionen für Haushaltsgeräte und Lagerauffüllung.

Tower Semiconductor (Platz 7, Umsatz: 387 Mio. USD, +4,5 % QoQ, Marktanteil: 1,0 %)

• 🔼Höhere ASPs kompensierten die geringere Fab-Auslastung.

VIS (Platz 8, Umsatz: 357 Mio. USD, -2,3 % QoQ, Marktanteil: 0,9 %)

• 🔽Schwächere Verbrauchernachfrage, doch höhere ASPs kompensierten den geringeren Absatz.

Nexchip (Platz 9, Umsatz: 344 Mio. USD, +3,7 % QoQ, Marktanteil: 0,9 %)

• 🔼Aufstieg im Ranking durch steigende Lieferungen von CIS (CMOS Image Sensors) und PMICs (Power Management ICs). Trotz schwächerer Nachfrage nach Display-Driver-ICs (DDIs) konnte Wachstum erzielt werden.

PSMC (Platz 10, Umsatz: 333 Mio. USD, -0,7 % QoQ, Marktanteil: 0,8 Prozent)

• 🔽Fällt im Ranking, unter anderem aufgrund einer schwächeren Nachfrage nach Speicher- und Consumer-Chips. Der Jahresumsatz lag dennoch leicht über Nexchip.

Was wäre, wenn ...

Dieser Tage macht das Gerücht die Runde, dass sich die Verantwortlichen von UMC und Globalfoundries an einen Tisch gesetzt hätten. Ziel wäre es gewesen, eine mögliche Verschmelzung durchzusprechen. Eine Fusion von UMC und Globalfoundries würde die Foundry-Rangliste aufwirbeln: Mit einem kombinierten Umsatz von 3,7 Mrd. USD würden sie Samsung (3,26 Mrd. USD) überholen und Platz 2 hinter TSMC einnehmen. Während UMC in Mainstream-Prozessen stark ist, punktet GF mit Spezialtechnologien wie RF-Chips und Automotive-Anwendungen – zusammen könnten sie wettbewerbsfähiger agieren. Allerdings könnten regulatorische Hürden und unterschiedliche Geschäftsstrategien die Integration erschweren. Ein solcher Zusammenschluss wäre ein Gamechanger für den Markt und würde westlichen Kunden eine stärkere Alternative bieten. (sb)

Anbahnung einer Geschäftsverschmelzung?

UMC und Globalfoundries: Gerüchte berichten von Fusionsgesprächen

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