Markt für hochwertige Speicher im Aufwind E-Autos beflügeln Nachfrage nach Memory-Chips in China

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Während Speicherchips für Consumer-Anwendungen wegen Überkapazitäten derzeit einem hohen Preisdruck unterliegen, steigt die Nachfrage nach hochwertigen Speicherchips für Automotive-Anwendungen rasant. Besonders in China.

Chinas Markt für Memory-Chips in E-Autos erweist sich als neuer Wachstumstreiber der Halbleiterindustrie. Die schnell wachsende Zahl von Sensoren, Kameras und ADAS-Fahrassistenz-Funktionen schreit nicht nur geradezu nach immer leistungsstärkeren Steuerchips, sondern lässt in den neuen, „Software-definierten“ Fahrzeugen auch den Bedarf nach NAND und DRAM schnell steigen.

Ganz aktuell sieht es für viele Hersteller allerdings auch in diesem Segment der Chipindustrie eher düster aus, gewissermaßen im Gleichschritt mit der globalen Flaute auf dem Halbleitermarkt. Im letzten Quartal 2022 und im ersten Quartal dieses Jahres ist in Berichten von Trendforce und anderen Beobachtern von „Preisverfall“ und „Überkapazitäten“ bei Memory-Chips die Rede.

Da blickt die Industrie in China angesichts all der düsteren Wolken am Horizont gespannt auf einen der wenigen „sonnigen“ Sektoren, wo mittel- und langfristig neues Wachstum generiert werden kann.

E-Mobilität und ADAS treiben Speichernachfrage

Besonders die in China überdurchschnittlich schnelle Adoption des autonomen Fahrens und seines technologischen Wegbereiters, der Fahrassistenz oder ADAS stimmt Beobachter in Peking und Shanghai optimistisch – neben dem überraschend schnellen Wachstum des Marktes für elektrische und „smarte“ Autos in China insgesamt.

„Vorsagen zufolge wird der Bedarf für DRAM und NAND in voll-autonomen Fahrzeugen 30- beziehungsweise 100-mal größer sein als in herkömmlichen Autos. Mit anderen Worten wird der automobile Memory-Chip-Markt ein explosives Wachstum erleben“, schreibt das chinesische Autoportal Gasgoo.

12,5 Mrd. US-Dollar in 2027: Markt für Automotive-Speicher wächst

Die Stimmung in der Volksrepublik deckt sich mit einer optimistischen Prognose im jüngsten Marktbericht von „Yole Development“: Der Markt für Speicherchips für die Automobilindustrie werde von 4,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 12,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027 wachsen, heißt es in der Vorhersage.

Zwar ist der Markt für automobile Memory-Chips momentan noch viel kleiner als der gesamte, von Produkten für Computer und Handys dominierte Markt – ungefähr nur etwa ein Zehntel so groß. Doch in den kommenden Jahren werden diesem Marktsegment Wachstumsraten von 20% vorausgesagt, also weit bessere den oft prognostizierten 8% für den gesamten Markt.

Nichtchinesische Konzerne beherrschen chinesischen Markt

Noch dominieren ausländische Hersteller den globalen und auch den chinesischen Markt. Auf dem Gebiet „NAND Flash“ beherrschen die sechs Unternehmen Samsung, Kioxia, SK Hynix, Western Digital, Micron und Intel gemeinsam mehr als 95% des Weltmarktes. Bei DRAM haben Samsung, Micron und SK Hynix allein mehr als 94% des Marktes besetzt. Doch gerade im automobilen Memory-Segment holen jetzt chinesische Hersteller schnell auf.

Hier hatte Micron 2021 noch 45% am Weltmarkt, doch das chinesische Unternehmen „Beijing Ingenic“ hat sich mit 15% bereits auf Platz 2 vorgekämpft. Es folgen Nanya Technology (9,5% Weltmarktanteil und Winbond (8,56%) aus Taiwan auf den Plätzen 3 und 4, wie Gasgoo aus relevanten Statistiken zitiert.

Chinas Memory-Hersteller holen auf

„In den jüngsten Jahren haben heimische Memory-Chip-Unternehmen wie Beijing Ingenic und GigaDevice ihre Aktivitäten auf dem Gebiet der automobilen Memory beschleunigt“, schreibt das Autofachportal Gasgoo. Die internationalen Zulieferer Bosch und Continental gehören bereits zu den wichtigen Kunden von Beijing Ingenic.

Das gerade erwähnte Unternehmen GigaDevice versucht sich in dem Nischenmarkt für NOR Flash zu etablieren, hat sich dort bereits den größten Marktanteil in China und den dritten Platz der globalen Rangliste gesichert.

Chinesische Chip-Hersteller wittern auch aus politischen Gründen neue Chancen. Aufgrund der Chip-Boykotte aus Washington werde es vermutlich für Samsung und SK Hynix „so gut wie unmöglich“ werden, auch noch die in 3 bis 5 Jahren anstehende nächste Generation von Memory-Chips in China zu produzieren, denken Marktbeobachter in Seoul. Dann schlägt endgültig die Stunde chinesischer Chiphersteller, auch bei Memory-Chips auf dem Heimatmarkt und möglicherweise auch global durchzustarten. (me)

* Henrik Bork ist Managing Director und Analyst bei Asia Waypoint, einem auf den asiatischen Markt fokussierten Beratungsunternehmen mit Sitz in Peking.

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