Leistungshalbleiter Durchbruch für chinesische Hersteller auf dem Weltmarkt für Leistungshalbleiter

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Die Luft wird langsam dünner für Infineon. 2024 haben chinesische Hersteller damit begonnen, erstmals ernsthaft an der Dominanz der Deutschen, Japaner und Amerikaner auf dem Weltmarkt für Leistungshalbleiter zu rütteln.

Vier chinesische Hersteller – CRMicro, Silan, BYD und CRRC – sind 2024 unter den zwanzig global führenden Unternehmen für Leistungselektronik zu finden, zeigt das jüngste Ranking der französischen Marktforschungsagentur Yole. Infineon Technologies ist immer noch die unangefochtene Nummer Eins auf dem Weltmarkt für Leistungselektronik – und zwar in den drei Kategorien Leistungshalbleiter, Autochips und Mikrocontroller für Autos. Gemeinsam mit den zweit- und drittplatzierten ON Semiconductor und STMicroelectronics halten die Deutschen weiterhin etwa 40 Prozent des Weltmarktes.

Doch das Tempo, mit dem die chinesische Konkurrenz aufholt, ist rasant. Besonders der Boom der chinesischen Elektromobilität beflügelt diesen Aufstieg, aber ebenso der rasche Ausbau der Infrastruktur in den Bereichen Datenzentren, Telekom und erneuerbare Energien in der Volksrepublik.

„Im Jahr 2024 stiegen vier chinesische Unternehmen – CRMicro, Silan, BYD und CRRC – unter die globalen Top 20 auf, gestützt durch starke Inlandsnachfrage, staatlich gelenkte Investitionsprogramme und kostengünstige lokale Wafer-Beschaffung. Zwar liegen diese Anbieter in Bezug auf Größe noch hinter den führenden Herstellern zurück, doch ihr Wachstum verläuft rasant – insbesondere bei Silizium-MOSFETs, IGBTs und SiC-Bauelementen“, schreibt Yole in einer Presseerklärung.

Vertikale Integration als Pluspunkt

BYD, der größte Hersteller von E-Autos und Hybriden Chinas und der Erde, rollt den globalen Halbleitermarkt gerade dank seiner Unternehmens-Strategie der vertikalen Integration auf. Es baut seine eigenen Powerchips und hat sich dafür selbst einen riesigen Markt geschaffen, indem es allein im vergangenen Jahr 4,27 Millionen ebenfalls selbst gebaute E-Autos und Hybride verkauft hat (41,1 Prozent mehr als im Vorjahr).

Im Ranking von Yole für die Hersteller von „Power Devices“, taucht BYD auf Platz 19 von 20 auf. Noch beeindruckender ist eine Rangliste, die Infineon in diesem Frühjahr selbst veröffentlicht hat, die mit Zahlen von Omdia für die globalen Marktanteile im Jahr 2023 arbeitet. Hier rangiert BYD auf Platz 7 der zehn größten Hersteller der Erde von „Power discretes and modules“, also dem Markt für diskrete Leistungshalbleiter-Bauelemente und Leistungsmodule.

Der Abstand zwischen dem globalen Marktanteil von Infineon in diesem Vergleich (17,7 Prozent), wo Module mitgezählt sind, und BYD mit seinem globalen Marktanteil von 3,1 Prozent ist noch groß, aber das Tempo, mit dem BYD in die Top-Liga vorgestoßen ist, ist beeindruckend.

Tiefgreifender Wandel

Es ist also keine Übertreibung, wenn Yole schreibt, dass sich der globale Wettbewerb im Markt für Leistungselektronik derzeit „in einem tiefgreifenden Wandel“ befindet.„Während europäische und japanische Unternehmen weiterhin die Top 20 dominieren, holen chinesische Hersteller schnell auf“, schreibt Yole.

So stark werden die Chinesen von der Dynamik ihres Heimatmarktes beflügelt, dass sie im vergangenen Jahr stark gewachsen sind, während der Weltmarkt für Leistungselektronik insgesamt von 2023 bis 2024 leicht geschrumpft ist. Und, das kommt auch noch hinzu, während so gut wie alle anderen der globalen Marktführer leichte Umsatzeinbussen im Vergleich zum Vorjahr melden mussten. Auf andere Art formuliert: Während alle anderen schrumpfen, wachsen die Chinesen wie Bambussprossen im Frühlingsregen.

Im von Infineon im Mai veröffentlichten Finanzbericht für das zweite Quartal dieses Jahres ist nachzulesen, dass sich der globale Markt für Leistungshalbleiter 2024 leicht verkleinert hat, auf 32,3 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig sank auch dem Infineon-Bericht zufolge bei den meisten der weltweit führenden Hersteller leicht der Weltmarktanteil, während er bei den beiden chinesischen Herstellern BYD und Silan Microelectronics gegen den allgemeinen Trend zulegen konnte.

Auch das Fachmagazin Digitimes Asia bescheinigt den chinesischen Herstellern einen „Durchbruch“. „Chinesische integrierte Gerätehersteller (IDM) wie Silan und BYD haben im Bereich der Leistungshalbleiter ein durchbruchartiges Wachstum erzielt und ihre Marktanteile deutlich ausgebaut“, kommentiert Digitimes Asia. „Dieser Wandel durchbricht die langjährige Dominanz ausländischer Unternehmen und hat die Aufmerksamkeit internationaler IDMs auf sich gezogen.“ (sb)

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